Suunatud strateegiad on tehnilised, mida kasutavad investorid ja mis koosnevad positsioonide võtmisest (pikad või lühikesed) konkreetse vara või turu kui terviku lühi- või pikaajalise liikumise kasuks.
Suunatud strateegiatele viidates nimetatakse seda sageli ka suunatud kauplemise strateegiateks. Kui räägite millestki suunatust, vihjate teele või orientatsioonile. Nii et kui kaupleja usub, et vara lähikuudel tõuseb ja võtab pika positsiooni, võtab ta suundpositsiooni.
Ja vastupidi, kui juht usub, et vara lähipäevil langeb, võtab ta lühikese positsiooni. Ehk siis langustrendis. Selles mõttes peetakse nii lühi- kui ka pikaajaliste strateegiate kogumit, mis on paigutatud turuliikumise kasuks (üles või alla), suundstrateegiateks.
Distsipliinid, mis kasutavad suundstrateegiaid
Sisuliselt on need strateegiad, mis otsivad suunda üles või alla. Põhjused, mis ajendavad meid ühes või teises suunas tegutsema, on aga väga erinevad. Ja need põhjused sõltuvad meie poolt läbiviidava analüüsi tüübist:
- Põhianalüüs: Fundamentaalne analüüs toimib alati suundstrateegiate kaudu. Olenemata turu trendist, otsivad nad oma analüüsi kasuks lihtsalt pikaajalist positsiooni.
- Tehniline analüüs: Tehniline analüüs sisaldab palju tööriistu, mis moodustavad suundstrateegiad. Suunatud strateegia näiteks oleks strateegia, mis põhineb 30 nädala libiseval keskmisel.
- Makromajanduslik analüüs: Uurides peamisi majandusnäitajaid, võtavad paljud kauplejad pikaajalisi positsioone. Näiteks SKP kasvab ja prognoosidel põhinev analüüs on pikas perspektiivis positiivne. Selle analüüsi kasuks kauplemine on suundstrateegia.
- Kvantitatiivne analüüs: Lühi-, keskmise ja loomulikult pikaajalised toimingud viiakse läbi matemaatiliste algoritmide abil.
Nagu näete, oleme rääkinud analüüsist, mitte strateegiatest endast. Muidugi on suundstrateegiaid sama palju kui börsil kauplevaid kauplejaid. Suundstrateegiate kui kontseptsiooni puhul on oluline mõista, millele nad viitavad. Seejärel sõltub selle toimimisviis analüüsist, tööriistadest ja tegutsevast kauplejast või juhist. Ja seda toimimisviisi iseloomustab teie kasutatava analüüsi tüüp. Mõnel on sujuvad strateegiad, mis põhinevad liikuvatel keskmistel, teistel makromajanduslikel või põhinäitajatel.
Kas olete valmis turgudele investeerima?
Üks maailma suurimaid maaklereid, eToro, on muutnud finantsturgudele investeerimise kättesaadavamaks. Nüüd saab igaüks aktsiatesse investeerida või aktsiate murdosa osta 0% vahendustasuga. Alustage investeerimist kohe 200 dollari suuruse sissemaksega. Pidage meeles, et investeerimiseks on oluline treenida, kuid muidugi saab seda täna teha igaüks.
Teie kapital on ohus. Võivad kehtida muud tasud. Lisateavet leiate aadressilt stock.eToro.com
Ma tahan investeerida EtorogaSuundstrateegiate tüübid
Suundstrateegiad on liikumise, suuna või orientatsiooni kasuks suunatud strateegiad. Suundstrateegiat ei tohiks segi ajada trendistrateegiaga. Trendistrateegiad on seevastu domineeriva trendi kasuks. See tähendab, et trendistrateegiad on teatud suundstrateegia.
Põhjused, miks nad sarnanevad, kuid pole ühesugused, on lihtsad. On suundstrateegiaid, mis pole trendikad. See tähendab, et suundstrateegia otsib liikumist, kuid mitte tingimata trendi kasuks. See puudutaks põhianalüütikuid. Fundamentaalsed analüütikud ei vaata edetabeleid. Nad analüüsivad, väärtustavad ettevõtet ja kui sellel ettevõttel on oluliselt erinev hind kui nende hinnangul, siis nad positsioneerivad ennast.
Suunatud strateegiate raames on nad vastutrendis või tähelepanelikud, kui nad ei kavatse tegutseda selle suuna kasuks. Kõik strateegiad, mis ei kavatse tegutseda põhisuundade kasuks, olenemata sellest, kas need on lühi- või pikaajalised, ei ole trendistrateegiad. Eelmise skeemi järgi saame suunustrateegiad jagada järgmistesse alamtüüpidesse:
- Suundumused: Need on strateegiad, mille eesmärk on toimida domineeriva trendi kasuks. Näiteks Donchi kanali või liikuva keskmise kauplemine.
- Osavõtjad: Need on sellised, mis kas ei arvesta graafika uurimist või kavatsevad opereerida külgsuunas liikumisi. Näiteks põhianalüütikud ei kasuta graafikuid. Samamoodi kasutab saatjastrateegiat kaupleja, kes teostab vastupanu müües ja tuge ostes külgliikumisi.
- Vastutrendid: See koosneb strateegiate kogumist, mis toimivad trendi vastu. Nad võivad otsida muutusi põhitrendis või väikseid liikumisi trendiparandustes. Näiteks kauplemine langevate RSI-erinevustega tõusutrendides või trendide ammendumise mustrite, näiteks topeltpõhja otsimine.
Strateegiate ja operatsioonide erinevus
Lõpuks ja selgitusena räägitakse eelmises lõigus strateegiatest, mitte operatsioonidest. Selles mõttes on suundstrateegiate tüübid määratletud nende kavatsuste järgi.
Näiteks fundamentaalsel analüüsil põhinevad strateegiad on definitsiooni järgi kaasnevad. Miks? Sest põhianalüütik graafikuid ei analüüsi. Seetõttu tuvastab see ainult selle, kas vara on üle hinnatud, alahinnatud või õiglaselt hinnatud. Oletame, et pärast analüüsi läbiviimist avab põhianalüütik pika tehingu. Oletame ka, et trend on bullish. Operatsioon on trend, sest see suundumuse kasuks, kuid strateegia pole trend, see on tähelepanelik.
Kujutage nüüd ette, et trend oli langustrend. Pika positsiooni avades teeksite vastutrendi. Kuid strateegia pole vastutrend, see on saatja. Strateegia määratletakse selle põhjal, mida kavatsete. Teine erinev asi, mida ei tohiks segi ajada, on operatsiooni määratlus.