Enrique Diaz Valdecantos on investor ja koolitaja. 2016. aastal avaldas ta raamatu "The Wyckoff Method" ning haldab oma kapitali hinna ja mahu filosoofia kaudu.
Enrique Diaz Valdecantos, kes on finantsringkondades paremini tuntud teise perekonnanime järgi, on koolitaja ja investor. Praegu õpetab ta tunde Alicante ülikoolis programmi "Aktsiaturgude ja turgude ekspert" raames ning Malaga ülikoolis kursusi "Isiklik rahandus ja aktsiainvesteeringud" ning kursust "Väärtusinvesteeringud". Ta koordineerib ka hinna- ja mahukoolitust (www.precioyvolumen.com), kus need aitavad inimestel investeerida erinevatest vaatenurkadest, pöörates erilist tähelepanu mahtideedele.
Ta on ka Hispaania Wyckoffi instituudi president ja teeb koostööd, pidades investeeringuid ja aktsiaturgu käsitlevaid kõnelusi erinevates selleteemalistes spetsialiseeritud foorumites. Umbes 2016. aastal avaldas ta kirjastuse PROFIT all raamatu "The Wyckoff Method".
Tema akadeemilise väljaõppe osas tasub välja tuua tema kraad ärijuhtimises, magistrikraad aktsiaanalüüsis, finantsinvesteeringutes ja ettevõtte hindamises, erapanganduse ja finantsnõustamise spetsialist, portfellihalduse (IEB) ekspert ja EFPA poolt Euroopa finantsnõunik numbriga kaaslane 14426.
1. Millise sõnaga identifitseerite ennast rohkem, majandusteadlane või kaupleja?
Kahjuks ei ole ma majandusteadlane, oleksin tahtnud olla. Olen ärijuhtimine, mis on nagu Suurbritannia ärijuhtimise diplom, mille sain pärast siin Hispaanias turismi lõpetamist. Alles 2007. aastal hakkasin tegelema rahanduse erialase koolitusega.
Ja mis puudutab "kaupleja" asja, siis tõsi on see, et ma ei samasta end siltiga palju ja mitte sellepärast, et see oleks iseenesest hea või halb, vaid seetõttu, et ma arvan, et nad on omistanud väga sensatsioonilisi varjundeid, millega ma ei samastu midagi ja mis on täpselt vastupidised sellele, mida proovin õpetada. Mulle meeldib rohkem sildistada ennast "investoriks ja levitajaks" või "investoriks ja koolitajaks", sest need on minu kaks peamist tegevust.
2. Mis tüüpi börsimaailma aktsiaturgudel teete? Miks?
Alustasin 100% päevasest kauplemisest, nagu enamik inimesi. Kuid pärast rasket aastat hakkasin 2015. aastal oma investeerimisstiile mitmekesistama.
Sellest päevast alates tõhustasin põhianalüüsi ja portfellihalduse alaseid koolitusi ning hakkasin välja töötama kolmekordset tööd:
- Pool passiivne juhtimine, millel on pikaajaline perspektiiv.
- Teine aktiivselt juhitud ettevõte, mis on spetsialiseerunud aktsiatele (need kaks kasutavad liitkapitaliseerimise võimu ära).
- Ja lõpuks, finantsvõimendusega päevasisene, kuid vähem säritust kui seni.
3. Millist tüüpi analüüse te kasutate ja miks?
Pool passiivse haldamise korral on indeksfondid segatud teiste tavapärasest aktiivsemate fondidega. Aktsiate puhul on põhianalüüs maitsestatud Wyckoffiga ja päevasiseseks kauplemiseks ainult Wyckoff.
Pean ka ütlema, et kui kõik sujub nii, nagu loodan, alustame järgmiseks aastaks juhtimisprojekti, mille kallal olen töötanud juba pikka aega. Minu idee on sel juhul eraldada kogu oma kapital ja säästud nimetatud projekti jaoks. "Nahk mängus", nagu öeldakse, mis hispaania keeles oleks mängu nahk.
Praegu ei saa ma palju edasi liikuda, kuigi loodan, et enne aasta lõppu suudame esitada oma juhtimisfilosoofia üldised jooned.
4. Mis on teie arvamus selle Forexi kauplemise kohta?
Noh, mul pole palju, sest ma ei opereeri seda. Ma usun, et selleks, et olla hea Forexi kaupleja, peab teil olema hea makromajanduslik baas ja ma ei tea, kas see on kõigil jaemüüjatel.
5. Milliste pillidega kauplete? Kellele, kes soovib alustada, milliseid tooteid soovitate?
Fondid, aktsiad ja futuurid. Ja milliseid tooteid ma soovitan? Üldisel viisil on seda raske teha. Kui keegi minult küsib, püüan alati välja selgitada, mis tüüpi investeerimisstiil võib neid kõige rohkem võrgutada, et proovida suunata neid küljele, mis neile võib kõige rohkem meeldida.
Kui leian, et saate rohkem lugeda bilanssidest, suunan teid põhiharu ja aktsiatesse investeerimise poole. Kui näen, et teile meeldib programmeerimine, siis algoritmiline. Kuigi ma näen, et teile meeldivad tugevad väljakutsed, siis teie äranägemise järgi. Lõpuks, kui avastan, et teile ei meeldi investeerimine üldse, siis vähemalt proovin teid veenda põhifinantseerimise miinimumi õppimisest ning indekseeritud ja pikaajalise investeerimise kaalumisest.
6. Mis on olnud teie parim hetk aktsiaturul? Ja halvim?
Parim, minu hea töö aastatel 2012–2014. Mul oli väga hea tegutsemisperiood ja kasumlikkus. Väga hea.
Ja mis kõige hullem, 2008. aasta kriis, milles kaotasin palju raha, ja 2015. aasta kriis, mis lõppes negatiivselt ja oli pärast häid aastaid raske löök. Kuid kuna pole mingit kahju, mida ei tule, on kõik need kogemused aidanud mul meelt avada ja avastada erinevaid investeerimisvorme ning sellest tulenevalt investori ja koolitajana kõigis aspektides areneda.
7. Kas elate kauplemisest? Mida annaksite kellelegi, kes kaalub kauplemisest elatist?
Ühendan selle koolitusega. Kuid ma hindan seda küsimust, sest see võimaldab mul kommenteerida oma arvamust selles küsimuses, mis on muide väga korduv.
Ma tean, et "kauplemisest elamine" ja "aja- ja raharikas" on väga võrgutav, kuid ole ettevaatlik, majanduslikult on see kõige absurdsem asi. Kui sellele järele mõelda, on kaaluda ainult kauplemisest elamist väga mõistlik võimalus. Mis juhtub, kui saabub aasta, mil me ei saa opereerida? Näiteks haiguse tõttu. Kes maksab arveid? Ühele sissetulekuallikale toetumine on suurim rahaline viga, mis seal on. See on väga lihtne, keda me usaldaksime rohkem, paljude klientidega ettevõttes või sellises, kelle sissetulek sõltub ainult ühest? Kuna ühel päeval on see klient kadunud, pole firma.
Minu vaatepunktist peame end kohtlema nii, nagu oleksime ettevõte kõigis aspektides koos kõigi oma osakondadega (teadus- ja arendustegevus, õppimise jätkamine, raamatupidamine, kulude eest hoolitsemine, turundus, oma mainekujunduse hoolitsemine; käibe suurendamiseks ja mitmekesistamiseks …). Minu jaoks on see kõik valdav loogika, hea mõistus ja terve mõistus, kuid paljud ei näe seda nii. Aga hei, kõik teevad seda, mida tahavad.
9. Mis on kvantitatiivse kauplemise osas teie arvamus kauplemisalgoritmidest?
Väga huvitav. Tegelikult on juhtimisprojektil väga oluline kvantitatiivne komponent. Kvantitatiivse eelised on selged. Alustuseks, et saate oma konkurentsieeliseid suurepäraselt mõõta ja seda jälgida. Ja teisest küljest vähendab see otsuste langetamise emotsionaalset koormust.
See ei tähenda, et väga kvalitatiivse investeerimisstiiliga ei saa võita, kuid need on kaalutavad eelised. Lisaks on meie riigis üha rohkem andekaid kvantitatiivseid kauplejaid, kes lisavad investeerimisringkondadele palju väärtust. See on valdkond, mis kasvab jaemüügimaailmas palju.
10. Ma tean, et kopeerisite hinna ja mahu kauplemisruumi idee. Mida arvate sellest Hispaania Wyckoffi loojatest ja pioneeridest?
Noh, ärge arvake, et see mind häirib. Pea alaspidi. Olen püüdnud aidata kõiki, kes on minult küsinud, kas nad olid mu endised õpilased või mitte. Olen alati valmis koostööd tegema. Mees, ma ei hakka eitama, et aeg-ajalt näete kedagi, kes teie raamatut halvasti kopeerib ja levitab selle kollase sensatsioonilisusega, mis mulle nii vähe meeldib, kuid ma ei raiska ka sellele liiga palju aega. Eelistan jääda hea juurde, sest paljud, kes teevad seda väga hästi ja see on õpilaste jaoks alati positiivne.
11. Teie raamat Wyckoffi meetodi kohta oli bestseller, kas rõõmustate meid varsti mõne teise teosega? Kas teil on mõni huvitav projekt teie kätes?
Kirjastus on palunud mul seda värskendada. Nad tahavad müügile hoogu anda ja ma ei arvanud, et see oleks halb idee, sest peale selle annab see mulle võimaluse parandada paar olemasolevat viga ja lisada sellele täpsemat sisu. Teise osa väljaandmise asemel, et oleks palju asju, mida paratamatult korratakse, arvan, et selle ajakohastamine on kõige sobivam.
Teiselt poolt on mul paar tõlketööd. Üks on Martin J. Whitmani raamat "Väärtusinvesteering"; ja teine, "Kauplemine aruka raha varjus", autor Gavin Holmes. Nii et "kirjanduslikul" tasandil olen lähikuudel üsna hõivatud. Aga kui kogu see koorem eemaldatakse, tahaksin kirjutada midagi uut. Mul on paar visandit väljatöötamisel.
Ja mis puudutab muid projekte, siis mul on neid mitu. Oktoobris alustan projektiga, mille olen kutsunud “Investeerimisklubiks”. Ta on minu ärahellitatud tüdruk. Siin hakkan õpetama kõike, mida olen viimastel aastatel õppinud keskmise ja pikaajalise investeerimise kohta. See saab olema piiratud kohtadega töörühm, mille kestus on 12 kuud. Ma arvan, et see saab olema väga võimas.
Teisalt olen ma varem mainitud fondi juhtimisega. Teiselt poolt Javier Medinaga kõrvuti töötamine, et anda hinna- ja mahutreeningule hea hoog. Meil on kvaliteetne materjal ja meid on rohkem kui üks kord kiusatus teha hüpe Kolumbiasse, et seal mõned seminarid läbi viia. See oleks fantastiline. Teiselt poolt töötame ka Malaga ülikoolis pakutavate kursuste laiendamise nimel ja muudame need eksperdi- või magistriprogrammiks.
Ja lõpuks, Wyckoffi instituudis, andes kogu institutsiooni liikmete ja kaastöötajate meeskonnale palju energiat, et anda asutusele tõuke. Nüüd, muide, oleme välja andnud ajakirja "The Ticker" kuuenda numbri, kus räägime täpselt kauplemisest ja kvantitatiivsetest investeeringutest.
Niisiis, nagu näete, palju vaeva ja palju tööd, kuid kõik projektide jaoks, mis teevad mind väga põnevil.