Varasematel tootlustel põhinev võrdlusalus on teatud tüüpi võrdlusalus, mis on koostatud algoritmi abil, mis ühendab erinevad investeerimisstiilid, mis kajastavad fondi varasemaid investeeringuid.
Näiteks kui varasematel aastatel on investeerimisfond investeerinud 50% väärtusstrateegiatega suurte kapitalidega aktsiatesse ja ülejäänud 50% kasvustrateegiatega väikeste aktsiatega aktsiatesse, kasutatakse neid võrdlusalusena. Nende protsentide arvutamiseks tuleb läbi arvutada eelmistel perioodidel kasutatud protsendid.
See on kasulik tüüpi võrdlusalus, kui ainus kättesaadav teave, millesse investeerida, on minevikus tehtud investeeringutüübid. Sellisel juhul vastavad need hea võrdlusaluse kriteeriumidele ja neid on üldiselt lihtne kasutada.
Minevikule tuginedes on nende peamine puudus see, et need ei pruugi kajastada seda, mida juht tulevikus investeerib, ja et stabiilse statistilise mustri loomiseks on vaja minimaalset perioodide arvu. Samuti ei saa seda rakendada juhtide puhul, kes muudavad oma investeerimisstiili.
Kas olete valmis turgudele investeerima?
Üks maailma suurimaid maaklereid, eToro, on muutnud finantsturgudele investeerimise kättesaadavamaks. Nüüd saab igaüks aktsiatesse investeerida või aktsiate murdosa osta 0% vahendustasuga. Alustage investeerimist kohe 200 dollari suuruse sissemaksega. Pidage meeles, et investeerimiseks on oluline treenida, kuid muidugi saab seda täna teha igaüks.