Portfelliaktsiad - mis see on, määratlus ja mõiste

Portfelliaktsiad on ettevõtte aktsiakapitalis olevad aktsiad, mille on omandanud füüsiline või juriidiline isik. Seega sai neist osa investeerimisportfellist.

Tasub mainida, et erinevalt teistest finantstagatistest on aktsia riskantsem. See tähendab, et see suudab lühiajaliselt kahjumeid registreerida, kuid pikas perspektiivis pakub see alati rohkem kasumit kui fikseeritud tulu.

Teine fakt, mida tuleb arvestada, on see, et portfelliaktsiad võivad olla osa aktsiaportfellist. Seda tüüpi portfelli on võimalik lisaks aktsiatele kaasata laiem valik suure volatiilsusega varasid, nagu vahetusvõlakirjad ja struktureeritud tooted.

Aktsiate liigid portfellis vastavalt riskile

Portfelli aktsiate tüübid on vastavalt riskile järgmised:

• Kaitsev: Need on madala riskiga ettevõtete emiteeritud aktsiad, mis kuuluvad sektoritesse, mis ei ole seotud majanduse tulemuslikkusega. Pöörame tähelepanu näiteks põhiteenustele. Sel juhul kipub väärtpaberite tootlus olema suhteliselt stabiilne, makstes sageli dividende, kuigi tavaliselt tagasihoidlik.
• Solvav: Need on volatiilsete tulemustega ettevõtete aktsiad. See tähendab, et nad võivad palju võita või kaotada. Selles rühmas kaalutakse selliseid esemeid nagu tehnoloogia või õli. Viimane sõltub toornafta rahvusvahelisest hinnast, mis omakorda võib näiteks geopoliitiliste tegurite tõttu kokku puutuda tugevate kõikumistega.

Siinkohal tuleb märkida, et portfelli koostis sõltub paljuski riskikartlikkusest. Kui investor otsib suhteliselt stabiilset tulu, eelistab ta osta rohkem kaitsvaid aktsiaid, isegi kui see tähendab pika aja jooksul loobumist rünnakupidajate pakutavast suuremast tootlusest.

Kas olete valmis turgudele investeerima?

Üks maailma suurimaid maaklereid, eToro, on muutnud finantsturgudele investeerimise kättesaadavamaks. Nüüd saab igaüks aktsiatesse investeerida või aktsiate murdosa osta 0% vahendustasuga. Alustage investeerimist kohe 200 dollari suuruse sissemaksega. Pidage meeles, et investeerimiseks on oluline treenida, kuid muidugi saab seda täna teha igaüks.

Teie kapital on ohus. Võivad kehtida muud tasud. Lisateavet leiate aadressilt stock.eToro.com

Siiski on oluline märkida, et kaitsvad aktsiad pole ainus kaitse turu kõikumiste eest. Agent võib näiteks osta pealkirju, mille esitused on alati ajalooliselt vastupidised. See tähendab, et kui üks kukub, on oodata teise (või teiste) tõusu, korvates kaotuse.

Portfelliaktsiate muud liigitused

Portfellivarude muud liigitused on:

1. Nende antud õiguste eest:

• Eelistatud: Need on tiitlid, mis võivad lõpuks maksta dividende. Lisaks on ettevõtte likvideerimise korral esmatähtis selle omanikel, see tähendab, et nende raha tagastatakse neile enne teisi partnereid.
• Tavaline: Nad ei ole kohustatud dividende välja maksma, kuid nad annavad õiguse hääletada aktsionäride üldkoosolekul.

Eeltoodut selgitame üksikasjalikult selles aktsiatüüpide artiklis.

2. Selle bilansilise väärtuse järgi

• Teave paari kohta: Nime hind on kõrgem selle nimiväärtusest, mis määratakse emiteeriva ettevõtte raamatupidamisdokumentides.
• Nimetuses: Nominaalväärtus on võrdne turuhinnaga.
• Alla par: Hind on väiksem kui selle nimiväärtus

Omaaktsiate ja portfelliaktsiate erinevus

Oluline on eristada portfelli aktsiaid omaaktsiatest. Viimane on aktsiate kogum, millesse ettevõte on investeerinud ja mis kuuluvad tema enda aktsiakapitali.

Teisisõnu, portfelliaktsiate sees võib olla oma aktsia. Sel juhul on ettevõte ostnud osa enda emiteeritud väärtpaberitest.