Tehnoloogilise revolutsiooni ja digitaalajastuga on teabe saamine kohe lihtsam. Teave, mida paljud investorid kasutavad aktsiaturule investeerimiseks, kuid kas neil on turgudele mingit mõju?
Kui sündmus toimub ülemaailmsel tasandil, ajastul, kus andmetöötlus ja tehnoloogia ühendavad meid kogu infoga vaid mõne sekundiga, kardavad kõik planeedi investorid nimetatud sündmuse võimalikku mõju finantsturgudel. Eriti kui see on negatiivne sündmus ja meie positsioon on bullish, arvestades võimalust, et see sündmus oma soo tõttu kaalub tulemusi, mida me oma positsioonilt turul saavutasime.
See, mida mõned nimetavad finantsturgudel fundamentaalseks analüüsiks või makromajanduslikuks analüüsiks, on investeerimistüüp, mis põhineb põhimõtteliselt maailmamajanduses asetleidvatel sündmustel, osates ennetada selle mõju finantsturgudele. Kompleksne analüüs, millega siiski liituvad paljud algajad kauplejad, et leida infoajastul jõudlust ja lihtsalt nutitelefoni ja Interneti-ühenduse omamine.
Bloomberg, Investing ja ka muud aktsiainfoportaalid on täis finantsuudiseid. Finantsturgude jaoks asjakohase teabe hankimise otsekohesus maailmas, kus lisaks on globaliseerumine põhjustanud riikide vahel ülemaailmset sidet ja ka kollektiivset mõju, sunnib meid langetama otsuseid dünaamilisemalt. Mõnel juhul isegi positsiooni avamine ja sulgemine mõne minuti jooksul, et proovida uudise võimaliku mõju tõttu mingit tulu teenida.
Mõnes maailma osas on programmeerimine ja tehnoloogiline areng viinud kauplejate rühmadeni, kes on seadistanud robotid sündmuse toimumisel automaatselt investeerima. Isegi naljaka juhtumi lisamiseks on robot, mis oli programmeeritud täitma turgudel positsioone, viidates neile Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi säutsudele. Sõltuvalt säutsu iseloomust kaalus robot, kas see on hea või halb, ja täidab samaaegselt languse või bullishi positsioone.
Uuring kinnitab korrelatsiooni
Kui me vaatame eelmainitud juhtumit, võib president Donald Trumpi säutsude põhjal tunduda rohkem kui investeerimisstrateegia, roboti programmeerimine positsioonide täitmiseks viidates naljale. Harvaesinev signaal, mida jälgida, kuid mis Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) uuringu kohaselt võiks olla mõttekam kui a priori. Uuring, milles seatakse kahtluse alla uudiste mõju nii finantsturgudele kui ka varade erinevatele hindadele.
Roboti abil hindas mitmepoolne organisatsioon, mida varem juhatas Christine Lagarde, kasutades rohkem kui 4 miljonit erinevatest allikatest avaldatud majandus-, poliitika-, äri- ja finantsartiklit, millest Reuters silma paistab - iga uudise tooni, kasutades teksti kaevandamine, tuvastades, kas uudistes kasutatud terminid olid negatiivsed või vastupidi positiivsed. Idee oli koguda uudiseid, mis sisaldasid selliseid termineid nagu "progress" või "enesekindlus", samuti muid negatiivsemaid termineid nagu "kriis", "kukkumised" või "kaotused".
Mõned andmed, mida hiljem kasutati vaimuindeksi koostamiseks, mis põhines peamiselt arenenud ja areneva majandusega riikidega seotud uudistel. Indeks, mis püüdis suhtelisel viisil mõõta turuhõngu ja selle mõju turgudele. Midagi sarnast sellega, mis määrab tuntud hirmuindeksi või nagu seda ametlikult nimetatakse, VIX-indeks. Nii nagu VIX indeks püüab mõõta turgude volatiilsust ja seeläbi määrata investorite ebakindlust, püüab meeleoluindeks teha sama, kuid pigem uudiste kui volatiilsusega.
Koostatud indeksi põhjal jõudis agentuur järeldusele, et äkiliste sündmuste ilmnedes ja meedias sellest teatades varieerusid hinnad kogu maailmas märkimisväärselt. Seda toodeti eriti koos maailmauudistega, kus oli näha selget suhet turgude ja meedia käitumise vahel.
Muidugi, nagu me teame, ei tähenda korrelatsioon põhjuslikku seost. Võib juhtuda, et majandusuudiste ja aktsiate liikumise korrelatsioon antakse teises suunas. Näiteks juhtub sündmus, investorid võtavad positsioone ja siis ilmub see sündmusele reageerivas meedias. Või toimuvad isegi samaaegselt.
Vähem ökonoomsust, rohkem arvutust
Samamoodi, nagu nägime eelmises jaotises, on investeerimine ja kauplemine tegevus, mille käigus on arvutioskustest saanud investorite hõlbustaja. Viimastel aastatel oleme suutnud jälgida, kuidas finantsturgudel on kehtestatud uus metoodika, kus majandusteadmised on ühendatud arvutitööriistade väljatöötamisega, et toota koos robotitega mõõdetud riskiga keskkonnas ja kontrollitud. Robotid, mis sarnaselt Donald Trumpi juhtumi jaoks välja töötatule, kasutavad turul positsioone katkestusteta.
Nagu ma ütlesin, peab uus turutrend üha enam automaatset kauplemist kauplemisstrateegiaks. Tehing, mida nimetatakse ka algoritmiliseks kauplemiseks, kuna see sõltub positsioonide täitmiseks keeruka algoritmi väljatöötamisest. Investeerimissuund, mis, nagu ma ütlesin, sunnib investoreid, kes on huvitatud seda tüüpi strateegia vastuvõtmisest, tundma väga põhjalikult infotehnoloogia valdkonda. Ja lisaks suure usaldusväärsusega, kuna sellest algoritmist sõltuvad nii meie kahjud kui ka kasumid.
Üha vähem majandusteadlasi ei kaalu programmeerimise kasutamist statistika või aruannete koostamisel. Programmeerimine ja arvutustehnika on investoritele finantsturgudel avanud lõputult väljad. Alates indeksite väljatöötamisest kuni automaatsete robotite programmeerimiseni on need olnud võimalikud tänu suurele levikule, mis arvutamisel ja programmeerimisel finantsturgudel on olnud. Mõju, mis on avanud laia valiku võimalusi paljudele investoritele, samuti teatud tehnilistele profiilidele, kellel on ilma majandusteadmisteta automaatsed kauplemisstrateegiad algoritmiliste robotitega.
Nagu uudiste puhul, on ka uutel tehnoloogiatel, sealhulgas megaandmete töötlemisel ja tekstikaevandamisel, olnud majanduse valdkonnas suur häiriv mõju. Seda tunnistavad organisatsioonid, kes juba töötavad koos infotöötlejatega oma hinnangute täpsustamisel ning viivad läbi järjest täpsemaid uuringuid. Uuringud, mida võrreldes varasemate analüüsidega ja milles teavet ei töödeldud, oli meil võimatu suure usaldusväärsusega demonstreerida.
Midagi, mida praegu ei juhtu, nagu oleme juba näinud uudiste mõjust finantsturgudele. Tänu tehnoloogiale on selline lihtne investeerimisstrateegia osutunud finantsturgudel tootluse loomiseks täpseks. Lisaks nii, et mitte ainult organismid pole võimelised seda ellu viima, vaid, nagu nägime, teades tehnoloogiat, saame selle ka ise läbi viia.
Kas julgeksite nüüd üksikasjaliku ja tõestatud analüüsi abil aktsiaturule investeerimiseks kasutada uudiste töötlemist?
